国泰君安:华能新能源(00958)盈利增长稳健私 有化

更新时间:2019-10-09

  盈利增长稳健,且来自母公司华能集团的收购要约正进行中,或将为公司股价提供潜在的上升动力

  2019年8月份风电发电量同比增长14.4%至1121吉瓦时,估算当月利用小时数同比升

  9.6%。2019年首8个月的风电发电量累计取得9.2%的同比上升。首8个月估算的累计风电利用小时数为1551小时,同比上升7.6%。

  总体来看,公司8月份的发电量及利用小时数表现符合国君预期。国君预计公司全年风电发电量的同比增速为 6.0%,风电利用小时估计将略高于 2,250小时。

  公司2019上半年权益持有人净利润同比增长31.7%至30.94亿元人民币,符合国君预期。收入同比上升13.0%而总经营成本同比小幅增加2.5%。财务费用净额同比下降8.2%,平均融资成本为4.19%。

  公司2019上半年的股东净利相当于此前全年预测的76.7%。国君认为在风电行业竞价、平价上网挑战逐步逼近的背景下,良好的运维能力将稳固公司未来的盈利能力,因此对华能新能源未来2-3年的盈利增速保持乐观看法。

  同时国君表示,来自母公司华能集团的自愿现金收购要约目前仍在进行中,或将为公司股价提供潜在的上升动力,将目标价自3.10港元上调至3.20港元,相当于7.8倍/6.7 倍/5.8倍的2019/2020/2021年市盈率。

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